月度销售量的可视化监控,用 Excel 搞定其实蛮香的。

Excel 的图表+数据透视表组合拳,用来做月度销售仪表板挺合适的。不用装插件,数据更新后图表就能跟着动,响应也快,适合不想写前端代码但又想搞点可视化的朋友。

仪表板的布局我一般会拆成几块:销售概况产品区域对比个人业绩,基本覆盖大多数销售数据场景。柱状图、饼图、地图这几种图配合得当,信息传达还挺清楚。

数据源推荐直接连公司 ERP 系统,或者用定期导出的 CSV 表也行。只要结构稳,配上数据透视表VLOOKUP和一点点条件格式,效果就有了。想高级点,可以加点VBA宏控件,做成一键刷新数据的按钮。

还有一个常被忽略的点:权限管理。有些报表涉及敏感客户数据,最好设下只读/编辑权限,Excel 自带的保护功能虽然基础,但配合企业网盘权限就挺够用了。

你要是第一次做,建议参考这篇Excel 可视化教学,讲得蛮清楚的。或者也可以看看Tableau 的销售仪表盘,换个思路也挺有启发。

如果你是前端开发,但客户不想上系统、不想走 BI 平台,那就别纠结了,用 Excel 整一个简单实用的仪表板,快、轻、省事。